יש משפטים מלקוחות שלא שוכחים. אחד מהם הוא: יש לי פנסיה מבטחים בביטוח מנהלים בחברת מגדל.
הבנתם ? גם אני בהתחלה לא אבל לאחר בדיקת הנתונים הצלחנו לעשות, הלקוח ואני, סדר בבלגן שהיה לו.
עכשיו.... ביטוח מנהלים או קרן פנסיה יש לכם. איך אני יודע? כי זו חובה. גם לשכירים וגם לעצמאים.
מה יש לכם? מה שיש מתאים לכם?
אני יכול להסבר לכם בהמון מלל ודפים מה זה ביטוח מנהלים, מה זו קרן פנסיה, מה ההבדלים ומה מכסה כל אחת מהתוכניות אבל...
ישעמם אתכם לקרוא.. יעלו המון שאלות המשך
ובשורה תחתונה לא תקבלו את התשובה שאתם מחפשים לשאלה שהכי חשובה: מה מתאים לי?
תכנון פנסיוני אסור להזניח. פגישה כזו היא לא מצריכה מכם שום מאמץ או כסף, רק זמן, פשוט לקבע להקשיב ולהבין.